Vertrieb & Kundenbetreuung: jede Firma, die Kundengespräche führt
Was diese Demo zeigt: Aus einer freien Telefon- oder Gesprächsnotiz macht der Assistent eine saubere CRM-Aktualisierung: Kontakt, Anliegen, vereinbarte Punkte, nächster Schritt, Deal-Phase und Stimmung, plus konkrete Folgeaktionen als Aufgaben. Damit kein Gesprächsergebnis mehr verloren geht.
Sie kommen gerade aus einem Kundentelefonat und tippen: so wie immer, halb im Vorbeigehen, ein paar Stichworte ins Notizfeld. Statt das abends mühsam ins CRM nachzutragen, lassen Sie den Assistenten daraus die Pflege machen.
CRM-Assistentmacht aus Notizen gepflegte Datensätze
Nichts geht verloren. Jedes Gespräch landet als sauberer Datensatz mit nächstem Schritt und Termin im CRM: die Pipeline bleibt aktuell, statt in Köpfen und Notizzetteln zu verschwinden.
Für den Vertrieb
In 30 Sekunden gepflegt statt abends nachtragen. Stichworte rein, geprüfter Entwurf raus: mehr Zeit für den nächsten Kunden statt für Tipparbeit.
Was das Produkt hier tut
Kurz, was hinter dieser Demo an Funktion steckt.
Liest die freie Notiz. Aus Stichworten und ganzen Sätzen werden strukturierte CRM-Felder: Kontakt, Firma, Anliegen, vereinbarte Punkte, nächster Schritt.
Ordnet Phase & Stimmung ein. Deal-Phase und Gesprächsstimmung werden vorgeschlagen: mit kurzer „weil …"-Begründung, damit die Einordnung nachvollziehbar bleibt.
Leitet Folgeaktionen ab. Wiedervorlage, Angebot senden, Rückruf: jede Aufgabe mit Typ und Fälligkeit, damit nichts liegen bleibt.
Schreibt einen fertigen CRM-Eintrag. Als Entwurf zum Prüfen, Kopieren oder Herunterladen: bereit fürs CRM.
Bleibt Entwurf. Nichts wird automatisch ins CRM geschrieben oder versendet: der Mensch prüft und gibt frei. EU-Verarbeitung, DSGVO-konform.
Diese Vorschau arbeitet mit Beispieldaten rein in Ihrem Browser. Das echte System dockt an Ihr CRM an (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, MS Dynamics …): DSGVO-konform, EU-Hosting, kein Training auf Ihren Daten.
Passt dieser Fall?
Diesen Fall als Lösung?
Wenn bei Ihnen Gesprächsergebnisse regelmäßig im Notizblock oder im Kopf verschwinden, klären wir in einem 45-Minuten-PreCheck kostenlos, ob und wie sich eine saubere CRM-Pflege für Sie rechnet.